Vermögensnachfolge Erben oder Schenken

 

Unsere Leistungen

Private Steuern/Vermögen

 

Basis

 

Standard

 

Premium

Beratung und Durchführung der Vermögensnachfolge (Erben und Schenken)

 

 

 

Beratung zur Vermögensnachfolgegestaltung:

 

 

 

Durchführung von Modellrechnungen unter Berücksichtigung der steuerlichen Auswirkungen und zivilrechtlicher Aspekte

 

 

  • n

Erstellung eines abschließenden Gutachtens

 

 

  • n

Erstellung von Gesprächsunterlagen für den Notar

 

 

  • n

Berechnung und Erstellung der Erbschaft- und Schenkungsteuererklärung:

 

 

 

Erfassung und Berechnung der Erbschaftsteuer unter Berücksichtigung von Verschonungsregelungen für Unternehmen und Grundstücke, Schenkungen der letzten 10 Jahre, der Freibeträge sowie Tarif- und Ermäßigungsvorschriften

 

  • n
  • n

Erfassung und Berechnung der Schenkungsteuer unter Berücksichtigung aller wichtigen steuerlichen Fallgestaltungen (z. B. gemischte Schenkung)

 

  • n
  • n

Grundbesitzbewertungen

 

  • n
  • n

Betriebs- und Anteilsbewertung (für Personengesellschaften oder Kapitalgesellschaften)

 

  • n
  • n

Bereitstellung der Auswertungen (Print, elektronisch)

 

  • n
  • n

 

 

Beratung Immobilienkauf

 

Unsere Leistungen

Private Steuern/Vermögen

 

Basis

 

Standard

 

Premium

Beratung zum Immobilienkauf

 

 

 

Rentabilitätsbeurteilung beim Kauf privater Immobilien

 

 

  • n

Beratung bei einer Immobilieninvestition hinsichtlich Liquidität, Steuer- und Vermögensentwicklung

 

 

  • n

Beratung unter Berücksichtigung verschiedener Finanzierungsalternativen und Einkommensteuerdaten

 

 

  • n

Erstellung aussagekräftiger Unterlagen für das Bankgespräch

 

 

  • n

 

 

Beratung zur Alterversorgung

 

Unsere Leistungen

Private Steuern/Vermögen

 

Basis

 

Standard

 

Premium

Beratung zur Altersversorgung

 

 

 

Aufzeigen von Versorgungslücken im Alter aus heutiger Sicht

 

  • n
  • n

Produktneutrale Vorschläge zur Schließung der Versorgungslücken

 

 

 

  • n

 

 

Sonstige Leistungen

 

Unsere Leistungen

Private Steuern/Vermögen

 

Basis

 

Standard

 

Premium

Sonstige Leistungen

 

 

 

gemeinsames Belegarchiv zur Bereitstellung von Unterlagen und Belegen (auch zur Archivierung privater Unterlagen wie Mietverträge und notarielle Unterlagen)

 

 

  • n

Überwachung der zu leistenden Vorauszahlungen an das Finanzamt

 

  • n
  • n

Identifizierung notwendiger Maßnahmen (z. B. Vermögensnachfolgeplanung)

 

  • n
  • n

Beantragung von Fördermitteln und Erstellung sämtlicher Anträge, Zulagen und ergänzender Formulare:

 

 

 

Nichtveranlagungsbescheinigung

 

  • n
  • n

Kindergeld

 

  • n
  • n

Elterngeld

 

  • n
  • n

Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung

 

  • n
  • n

Beantragung von Fristverlängerungen

 

  • n
  • n

Beantragung der Herabsetzung der Vorauszahlungen

 

  • n
  • n

Regelmäßige Information

 

 

 

allgemeine Information zu steuerrechtlichen Themen

 

  • n
  • n

individuell zugeschnittene Information

 

 

  • n

Analyse und Planung der privaten Vermögenssituation

 

 

 

strukturierter Ordner der aktuellen Vermögens- und Finanz-

dokumente (Lifemap)

  • n
  • n
  • n

detaillierte Darstellung der aktuellen Vermögens- und Finanzsituation, z. B. Unterlagen für die Bank (Selbstauskunft)

 

 

  • n

langfristige Prognoserechnungen der Vermögens- und Finanzsituation anhand Fortschreibung des Status quo, z. B. für verschiedene Lebensphasen

 

 

  • n

Simulationen zum Ruhestand und zu Risiken, z. B. Berufsunfähigkeit – Abbildung verschiedener Szenarien

 

 

  • n

Sonstige Leistungen:

 

 

 

Überwachung des Bankkontos und Verbuchung (z. B. Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung sowie Nebenkosten)

 

 

  • n